Descrição
A1 Ercole Vareto, Alberto Lazzolli– Feliz Aniversário
A2 Paulo Tapajós– Mulher Rendeira
A3 Paulo Tapajós– No Alto Daquele Morro
A4 Paulo Tapajós– A Mão Direita Tem Uma Roseira
A5 Ercole Vareto– Estrela Matutina
A6 Ercole Vareto, Alberto Lazzolli– Prenda Minha
A7 Alberto Lazzolli– Oh! Que Noite Bonita
A8 Ercole Vareto, Paulo Tapajós– Chora Mané
A9 Paulo Tapajós– A Florista
A10 Paulo Tapajós– Carneirinho, Carneirão
B1 Paulo Tapajós– Chaupéuzinho Vermelho
B2 Paulo Tapajós– O Velho Rei Pedro
B3 Paulo Tapajós– Soninha e a Aranha
B4 Claudio Santoro, Haroldo Lobo– O Gato e o Ratinho Sabido
B5 Claudio Santoro– Formiguinha
B6 Claudio Santoro– O Macaco e as Cocacadas
B7 Claudio Santoro, Ivo de Freitas, Haroldo Lobo– A Orquestra do Cazuza