Descrição
A1 Paulinho Da Viola– Você Está Sumindo
Written-By – Geraldo Pereira, Jorge de Castro
A2 Ciro Monteiro– Falsa Baiana
Written-By – Geraldo Pereira
A3 Chico Buarque De Holanda*– Sem Compromisso
Written-By – Geraldo Pereira, Nélson Trigueiro*
A4 Elza Soares– Que Samba Bom…
Written-By – Arnaldo Passos, Geraldo Pereira
B1 João Gilberto– Bolinha de Papel
Written-By – Geraldo Pereira
B2 Jorge Veiga– Escurinha
Written-By – Arnaldo Passos, Geraldo Pereira
B3 Geraldo Pereira– Cabritada Mal Sucedida
Written-By – Geraldo Pereira, Wilton Wanderley
B4 Roberto Silva– Escurinho
Written-By – Geraldo Pereira
